國際財經 C7 2023年5月29日 星期一 廣告。爆料。查詢 212-699-3800 根據沙特央行28日發布的月度報告，今 年4月，沙特海外淨資產降至1.538萬億里亞爾 （約4100億美元），為2010年1月以來的最低水 準，儘管沙特政府預計今年將出現第二個年 度預算盈餘。 報告顯示，4月份的海外淨資產較3月份 的1.572萬億里亞爾下降。這是沙特外匯儲備 連續第五個月下降，是自2019年初以來持續 時間最長的下降。 本月早些時候，沙特通過出售60億美元 的伊斯蘭債券重返債券市場。該國今年第一 季度的財政赤字已經達到29.1億里亞爾。 國際貨幣基金組織（IMF）預計，這個全球 最大原油出口國今年的預算赤字將佔到國內 生產總值（GDP）的1.1%，這一預測與沙特政 府連續第二年實現預算盈餘的預期不符。沙 特政府目前對今年預算盈餘的預期為160億里 亞爾（約43億美元）。 越南稻米出口僅次於印度與泰國，全球排 第三大。據路透社檢視一份官方文件，越南政 府已擬定減少稻米出口的計劃，2030年時年出 口量將減至400萬噸，較去年銳減44%。該份政 府文件指出，此一計劃旨在「提高高品質稻米的 出口、確保本國食品安全、保護環境與適應氣 候變遷。」 該計劃預估，稻米出口的年收益將從2022 年的34.5億美元縮水至2030年的26.2億美元。 一家在胡志明市的稻米交易商表示，「由 於氣候變遷，越南近幾年稻米耕種面積不斷減 少，部分農夫也轉種其他作物，但政府此一大 砍稻米出口的策略，還是太過激進。」 越南同時將尋求稻米出口市場的多元化， 2025年時，預計稻米出口中有60%銷往亞洲， 22%出口至非洲，7%賣給美國，中東與歐洲則各 佔4%與3%。菲律賓長年來一直是越南稻米的最 大買主，去年越南稻米出口有45%銷往菲律賓。 美國科技企業A t m u s F i l t e r a t i o n Technologies於26日在紐交所上市，發行價為 19.5美元，募資總額為2.75億美元。 Atmus開盤價為21.67美元，較發行價上 漲11.1%；收市價為21.65美元，較發行價上漲 11%；以收市價計算，公司市值為18億美元。 這之前，強生旗下消費者保健產品公司 Kenvue也在紐交所上市，發行規模為43.7億美 元，是2023年美國唯一一家規模超過10億美元 的IPO，也是美股2023年以來最大的IPO。 2023年第一季度的美股市場是自2016年 以來的最差開局，此番Atmus的上市為緩慢回 暖的市場增添活力，成2023年美股市場規模 第七大的IPO。Atmus成立於1958年，是一家 公路商用車和非公路農業、建築、採礦和發 電車輛及設備過濾產品供應商之一，從事設 計和製造先進的過濾產品。 招股書顯示，Atmus在2020年、2021年、 2022年營收分別為12.33億美元、14.38億美 元、15.62億美元；運營利潤分別為1.99億美 元、2.15億美元、2.04億美元；淨利分別為 1.43億美元、1.71億美元、1.28億美元。 Atmus在2023年第一季度營收為4.19億美 元，上年同期的營收為3.83億美元；淨利為 5270萬美元，上年同期為3480萬美元。 Atmus的大股東為美國發動機和動力解決 方案提供商康明斯，也是中國發動機行業最 大的外國投資商。此次Atmus上市是由康明斯 分拆上市。此次IPO後，康明斯將持有Atmus 83%的股份，並將在上市後繼續控制Atmus。 韓國現代汽車（Hyundai Motor）一向給人 印象是低價品牌，但其開始藉電動車來扭轉形 象，要呈現為汽車產業革新者的姿態，並一躍 成為全球第三大車廠。 《工商時報》報道，去年現代汽車集團賣出 685萬輛車，成為緊跟在豐田與福斯之後的全球 第三大汽車集團。目前其成為美國第三大電動 車商，以特斯拉為競爭目標。 現代和子公司起亞（Kia）產品一直被視為低 價和平淡無奇，但過去幾年來透過推出新款電 動車，成為電動車市裏領導品牌之一。連福特 執行長法利（Jim Farley）也承認把現代與起亞， 跟特斯拉等視為電動車市中最受注意的對手。 現 代 的 全 球 設 計 中 心 負 責 人 李 相 昱 （SangYup Lee音譯）說，10年前公司設計策略 是跟著對手後面走。但集團董事長鄭義宣要停 止模仿並超越對手，給他一張70多年前設計外 型超科幻、全球首款多用途汽車（MPV）的Stout Scarab照片。李相昱說：「其訊息就是靈感能來 自任何地方。」 現代4月在紐約車展上，展示其最新款純電 動車IONIQ 6流線條外形設計就是受Stout的啟 發。其拿下年度風雲車、年度電動車及年度設 計等三大獎。 現年52歲的鄭義宣在2020年成為現代汽車 集團的掌舵人，是現代投資電動車和包括飛行 車與機械人等領域的背後推手。 前現代副總裁歐布賴恩（Michael O'Brien）指 特斯拉的巨大成就，展示出電動車市的發展潛 力超過許多人想像，這刺激了現代汽車集團要 急起直追。現代的領導層明白到電動車市場的 成長就像一個「彈起來的球」。 外匯儲備連跌五個月 沙特海外淨資產下降 越南大砍稻米出口 七年內擬減逾四成 Atmus紐交所上市 成今年第七大IPO 電動車發力助攻 現代銷量全球第三 日圓跌破140 趨勢或將逆轉 擬出售150架737 Max 波音欲同沙特再簽大單 路透社報道，這一決定是在淡馬錫董事長林 文興（Lim Boon Heng）的一份聲明中披露 的。林文興表示：「一個獨立團隊對這項投資進 行了內部評估，調查結果已直接提交給董事會風 險與可持續發展委員會，以及我們的董事會。」 「儘管投資團隊在達到他們的投資建議方 面沒有任何不當行為，但投資團隊和高級管理 層——最終對投資決策負責——承擔了集體責 任，並削減了他們的薪酬。」淡馬錫補充稱，已 從這一事件中吸取了教訓，比如加強對一家投 資組合公司的治理、管理和控制進行審查的方 法，尤其是在該公司快速增長的情況下。 在2021年10月至2022年1月的兩輪融資中， 淡馬錫向FTX投資了共2.75億美元。截至2022年 3月底，對FTX的投資佔淡馬錫4030億美元淨投 資組合價值的0.09%。淡馬錫控股約在6個月前 開始對當初的FTX投資進行內部審查。在FTX 破產後，淡馬錫減記了其2.75億美元的投資。 在投資FTX前，淡馬錫透露，從2021年2 月到10月，該基金花了約8個月時間展開盡職調 查，包括審查FTX的審計財務報表，其顯示是 盈利的；淡馬錫還聚焦於與加密貨幣金融市場 服務提供商相關的監管風險，並徵求主要司法 管轄區的外部法律和網絡安全專家的意見，對 投資進行法律和監管審查。 此外，淡馬錫也收集了對FTX公司和管理 團隊的定性反饋，在進行投資後，淡馬錫仍持 續在做業務戰略管理和業績監控，但如今的發 展使淡馬錫認識到，儘管盡職調查程序可以減 輕某些風險，但消除所有風險並非可行。 FTX曾為全球第二大虛擬貨幣交易平台， 在去年突申請破產重整後，估計有1 0 0萬客 戶與其他投資者損失高達數十億美元。軟銀 （SoftBank）的願景基金（Vision Fund）、矽谷創投 公司紅杉資本（Sequoia Capital）等，在FTX破產 後也將其投資減至零。 知情人士稱，波音正努力爭取 今年在沙特的第二筆大單，尋求向 新成立的利雅得航空公司出售至少 150架737 Max噴氣客機，正就此談 判。 彭博社報道，據悉，由沙特公 共投資基金所有的利雅得航空計劃 購買共計近300至400架單通道噴氣 式飛機，其中包括採購選擇權。消 息人士稱，談判很複雜，時間和結 構仍在變化之中，且空中巴士公司 也可能要求獲得部分訂單。據悉， 談判仍在繼續，各方可能在6月中 旬的巴黎航展上宣布達成協定，但 尚未做出決定。 今年3月，波音稱兩家沙特航 空公司共宣布針對多達121架787夢 想飛機的引進計劃。其中沙特航空 將訂購39架787，還包括另外10架 飛機的購買意向，從而發展其全球 航線網絡，該筆交易涉及787-9和 787-10兩種機型。利雅得航空則將 購買39架787-9，同時還有另外33架 飛機的購買意向。 儘管日本與美國的利率水準差異凸顯了貨 幣政策的分歧，令日圓承壓，自今年年初以 來，日圓兌美元匯率已經下跌超過6%，截至目 前，日圓匯率報140.59，為去年11月底以來的 最低水準。但一些分析師認為這種趨勢即將逆 轉，瑞銀認為，由於日本經濟數據良好，經濟 增長好於預期，且核心CPI繼續上升，日本央 行將在今年7月至10月的某個時候調整YCC政 策（收益率曲線控制）。 華爾街見聞報道，去年，在日圓匯率首次 跌至145.90之後，日本政府動用了9.1萬億日圓 （約650億美元）來支撐其走勢。在美聯儲大舉加 息而日本央行維持超寬鬆貨幣政策之際，拋售 日圓是對沖基金在2022年最青睞的宏觀策略。 由於日圓延續跌勢，且市場押注美聯儲將 繼續加息，交易員還增加了對日圓的空頭頭 寸。根據美國商品期貨交易委員會（CFTC）的 數據，截至5月23日當周，杠桿基金增加日圓空 頭合約數量至53706份，為去年6月以來的最高 水準。但分析師們則認為，日圓並不會出現象 去年一樣引發市場恐慌的暴跌。因為今年的形 勢則大不相同，不僅日本央行對日圓的跌勢沒 有發表任何評論，且分析師們紛紛表態稱 日圓匯率即將觸底，跌破145的可能性並 不大。市場風險諮詢公司稱，在貿易賬戶 改善和遊客人數增加的支撐下，日圓匯率 可能會在142-143左右觸底。據報道，該 機構的研究員Koji Fukaya表示，情況與去 年不同，尤其是現在的赤字小得多，入境 旅遊和貿易賬戶的反彈限制了日圓的下行 空間，「沒有足夠的因素讓日圓跌破145並 跌至150」。儘管日本與美國的利率水準差 異凸顯了貨幣政策的分歧，令日圓承壓， 但一些分析師認為這種趨勢即將逆轉。根 據調查的分析師的預測中值，到今年第四 季度，日圓匯率有望升至127。 分析師們給出的理由是，第一，日本 的經濟狀況正在改善。日本財務省的數據 顯示，經季節性因素調整後，該國貿易赤 字已從10月份2.4萬億日圓的歷史高點收 窄至1萬億日圓。第二，全球資金也開始 湧入日本股市，日本基準Topix指數上周 觸及33年來的高點。日本官方數據顯示， 境外非居民投資者連續第八周成為淨買 家，截至5月19日投入了超過7萬億日圓。 三菱UFJ摩根士丹利證券首席外匯策 略師Daisaku Ueno稱：「這些天我們甚至 沒有看到口頭干預，因為140的水準不像 去年那樣令人擔憂；而且由於日圓走軟， 日本股市表現非常好。此外原油價格也已 經下跌，對日圓貶值和進口價格上漲引發 的通脹擔憂也有所緩解。」 日本政府官方也作出了表態。26日， 日本財務大臣鈴木俊一在例行內閣會議後的新 聞發布會上表示，在日圓貶值後，市場應該設 定外匯匯率：「匯率應該由市場根據經濟基本面 來決定。我們將繼續密切關注市場走勢。」 瑞銀認為，由於日本經濟數據良好，經濟 增長好於預期，且核心CPI繼續上升，日本央 行將在今年7月至10月的某個時候調整YCC政 策，將10年期日本國債的收益率目標上調至少 25個基點至0.75%。瑞銀預計，日圓匯率到年 底將升至122，相較於目前還有15%的上漲空 間。瑞銀表示：「雖然我們承認美元近期有進一 步上行的風險，但我們認為日圓近期的走勢將 逆轉。我們維持對美元最不看好的評級，以及 對日圓最看好的評級。」 新加坡政府主權基金淡馬 錫集團（Temasek Holdings） 29日發布關於加密貨幣交易所 FTX投資交易內部審查的聲明表 示，已削減了高級管理層和負 責投資FTX的投資團隊的薪酬， 因為他們要對淡馬錫在這筆失 敗的投資中遭受的聲譽損害承 擔「集體責任」。該聲明未詳 細說明削減的薪酬金額。 內部審查結束 沒有不當行為 聲譽受到損害 淡馬錫高管層減薪 為投資FTX失敗擔責 ■自今年年初以來，日圓兌美元已下跌超過6%。 路透社資料圖片 ■淡馬錫宣布對當初建議投資FTX的團隊及資深管理人員減薪。圖為淡馬錫在新加坡辦公室的 標誌。 路透社資料圖片
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