C6 08.01.2023 星期二 美國經濟 Meta神秘巨額交易再現身 今年第五家銀行破產 一分鐘內三筆大單 標的為快到期看漲期權 資不抵債 由FDIC接管 財聯社報道，根據券商數據顯示，美東 時間10時23分，將在2023年8月18日到 期、行權價格為280美元的Meta看漲期權出現 了4.79萬份的巨額成交，對應權利金達到2.12 億美元。 看漲期權，是指期權的買方向賣方支付 一定的權利金後，獲得在期權有效期內，按 照約定的行權價購買一定資產的權利。當 然，買方並沒有一定要行權的義務，如果交 易本身不賺錢，到時候放棄權利金即可。與 之相反的是看漲期權的賣方，拿了權利金 後，就需要滿足買方行權的要求。正因如 此，看漲期權的買方承擔的是有限風險和（潛 在）無限收益，而賣方則面對有限收益（權利 金）和（潛在）無窮損失。 按照這筆交易，如果到8月1 8日交割 前，如果Meta的股價能夠走到324.25美元 （280+44.25美元），看漲期權的買方就將達到 盈虧平衡點，反之則是賣方獲利。由於現在 的股價就在320美元附近，所以最終出現任何 結果都是有可能的。與之類似的是，在美東 時間10時23分和10時24分，將於今年11月17 日到期，行權價格為270美元的Meta看漲期權 又接連出現連續5.5萬份的大單買入，對應權 利金總額3.57和3.58億美元。與前面的演算法 類似，到時候Meta要漲到近335美元，這些期 權的買入方才能獲利。 鑒於Meta今年7月推出的Threads開局大 獲成功，疊加AI助力和財報利多，股價已漲 了160%，一些投資者也開始把目光瞄向期權 市場。今年7月17日就疑似出現了價差交易策 略，顯示出該投資者認為Meta有進一步的上 漲空間，但並不認為這隻股票能夠繼續瘋漲。 ■Meta期權市場一分鐘內連續出現三筆巨額大單。 路透社 美聯儲表示，銀行業報告第二季度銀行 業貸款標準收緊，貸款需求持續疲軟，延續 了在近期銀行業壓力出現前開始的趨勢。 據聯儲7月31日發布的信貸員調查，在對 大中型企業發放的商業和工業貸款中，報告 信貸標準收緊銀行的佔比50.8%，高於第一季 度的46%。自3月以來美國4家地區性銀行的 倒閉引發金融行業動盪，加劇對銀行將收緊 信貸管道的擔憂，進而拖累美國經濟陷入衰 退。最近的經濟數據，包括上周高於預期的 GDP都表明經濟面對動盪仍然保持住了韌性。 摩根大通經濟學家Daniel Silver表示，「整 體來看信貸標準收緊情況在加劇，就歷史記 錄而言，信貸收緊不代表衰退將至，但是最 近明顯的信貸收緊預示經濟將放緩」。報告還 顯示，雖然信貸需求有改善，整體仍處於低 位。報告大中型企業商業和工業貸款需求下 降的銀行佔比從第一季度的55.6%降至51.6%。 財聯社報道，這是今年以來美國出現的第 五起銀行破產案，當然值得慶倖的是， 最新「倒下」的心臟地帶三州銀行也是其中最 小的一家。根據FDIC資料，心臟地帶三州銀 行7月28日倒閉時擁有約1.39億美元的資產。 相比之下，除了主營加密業務的Silvergate銀 行外，今年迄今為止倒閉的其他銀行的資產 都超過了1000億美元。 這幾家破產銀行中，規模最大的是第一 共和銀行（First Republic），該行在5月份被 FDIC接管時，擁有2290億美元的資產，是美 國歷史上第二大的破產銀行。今年3月倒閉 的矽谷銀行（Silicon Valley Bank）和簽名銀行 （Signature Bank），則是美國有史以來第三大 和第四大的倒閉銀行。這些銀行倒閉事件在 今年上半年震動了美國乃至全球銀行業，促 使美國議員不得不加緊出台新的立法來保護 客戶存款，並穩定金融體系。 心臟地帶三州銀行是美國各地為地區服 務的數千家小型社區銀行之一。事實上，在 美國，大多數銀行的規模都更像心臟地帶 三州銀行，而不是類似摩根大通等行業巨 頭——後者擁有數千家分支機搆和超過3萬億 美元的資產。根據FDIC發布的聲明，為了保 護儲戶，其已經與堪薩斯州的另一家社區銀 行夢想第一銀行（Dream First Bank）簽訂了購 買和承擔協定，夢想第一銀行將承接心臟地 帶三州銀行的存貸款和其他資產及負債。 截至3月31日，夢想第一銀行擁有4.8億美 元的資產。FDIC同意分擔夢想第一銀行購買 的貸款的未來損失。根據其自身預估，事件將 使FDIC的存款保險基金損失5420萬美元。 銀行業次季「進一步收緊信貸標準」 夢想第一銀行將承接心臟地帶 三州銀行的存貸款和其他資產及負 債。 Meta 的期權市場時隔多日又現 波瀾，短短一分鐘內連續出現 3 筆 巨額大單。 當地時間7月31日，美國社交媒體 平台及元宇宙概念股Meta的期權市場時 隔多日又現波瀾，短短一分鐘內連續出 現3筆巨額大單。除了金額大以外，交易 標的本身也頗有看點。 年內一度轟動全球的美國銀行業動 盪，在上周末開始席捲向了美國地理 版圖上的「心臟地帶」：堪薩斯州。堪薩 斯州一家僅擁有4家分支機搆的小型銀 行——心臟地帶三州銀行（Heartland TriState Bank）日前因資不抵債宣告破產， 由聯邦存款保險公司（FDIC）接管。 ▍本報訊 ▍ ▍本報訊 ▍ ■堪薩斯州一家小型銀行日前因資不抵債宣告破產，由聯邦存款保險公司（FDIC）接管。圖為 FDIC標識。 路透社資料圖片 消息人士透露，石油巨頭埃克森美孚 正與特斯拉、大眾汽車以及福特汽車等汽 車製造商就鋰供應進行談判。全球向清潔 能源轉型之際，埃克森美孚決定進軍鋰行 業，押注電動汽車將蓬勃發展。 財聯社報道，知情人士稱，談判還處 於早期階段，電動汽車電池巨頭三星和SK On也參與了談判。 隨著各大汽車製造商普遍確立了電氣 化目標，鋰需求得到極大提振的同時，埃 克森美孚的核心業務石油生產和煉油行業 則受到了威脅。 今年5月，有報道稱，埃克森美孚斥資 超過1億美元在美國阿肯色州南部購買了一 塊10英畝（約4.05公頃）的土地，計劃從這些 土地上生產鋰。 知情人士透露，埃克森美孚設定了每 年開採10萬噸鋰的目標，最近已開始在阿肯 色州進行鑽探，但尚未決定是自己生產，還 是與其他公司生產。據悉，全球最大鋰生產 商雅保公司（Albemarle）是埃克森美孚正在 洽談的鋰生產商之一。雅保表示：「鑒於雅 保在市場的領導地位，人們經常想和我們談 談——尤其是在尋找潛在資源的時候。」 埃克森美孚透露，它正在摸索從地下鹽 水中提取鋰的方法，這種方法比傳統方式更 便宜且更環保。在上周的財報電話會議上， 埃克森美孚首席執行官Darren Woods表示： 「處理鹽水和提取鋰與我們在煉油廠和化工 廠所做的很多事情一致，事實上，在我們的 一些上游業務中也是如此。」 在起訴Co i nba s e之前，美國證管會 （SEC）曾要求這家加密貨幣交易所停止比 特幣以外的所有加密貨幣交易。 英國《金融時報》報道，Coinbase首席 執行長布萊恩．阿姆斯壯表示，SEC是在 上個月對該公司發起法律訴訟前提出這一 建議的，原因是該公司未能註冊為經紀商。 6月6日，SEC以違反聯邦證券法的指 控起訴Coinbase。根據SEC的投訴，至少自 2019年以來，Coinbase已經通過非法促進 加密資產證券的買賣賺取了數十億美元。 埃克森美孚入局鋰行業 與特斯拉大眾洽談供應 SEC曾要求Coinbase 暫停非比特幣交易 行業觀察 在AI推動下，現在最賺錢 的房地產投資是「建造數據中 心」。「地產標桿」黑石積極投 身AI浪潮，旗艦地產基金大肆 出售資產籌集流動資金，並投 資數十億美元用於數據中心的 建造。 《金融時報》報道，近幾個 月來，黑石一直在籌集現金準 備迎接其認為的「千載難逢」的 機會，即建造數據中心來應對 人工智能蓬勃發展所帶來的算 力需求增長。 自去年秋季以來，黑石旗 下房地產信託基金Breit出售了 超過100億美元的資產以提高 流動性，該資產出售價格比 Breit資產負債表上的資產價值 高出4%，為黑石帶來了約25 億美元的投資回報。 而這100億美元流動資金 為黑石建設AI數據中心提供巨 大的財務優勢，消息人士稱： 「黑石承諾斥資80多億美元為 幾家大型科技公司建造新的數 據中心。」近年來，黑石已經 斥資超過10億美元購買土地， 在美國5個州建設新的數據中 心。為滿足計劃建設數據中心 的巨大能源需求，他們還與當 地大型公用事業公司簽訂了電力合同。 值得一提的是，黑石十分看好數 據中心發展前景。黑石投資策略師Joe Zidle在官網指出：「生成式人工智能模 型依賴於強大的數據處理能力和廣泛的 存儲容量，這應該會推動對能夠處理生 成式人工智能應用的密集計算要求的物 理數據中心的需求。」Zidle將數據中心建 設類比於電商發展初期建造「倉庫」：「我 們目前所處的位置是企業和更廣泛的經 濟整合人工智能的開始。目前問題多於 答案，我們能做的就是找出人工智能實 施和增長軌跡中不可或缺的部分。」 去年，黑石花費67億美元收購數據 中心提供商QTS，自收購以來，他們 的租賃面積增加兩倍，現在黑石正準備 通過新的投資進一步擴大其規模。目前 QTS的估值已飆升至約200億美元，是 黑石收購時的兩倍多。黑石的高層們認 為，這筆投資可能成為其最賺錢的房地 產投資之一，數據中心將成為未來增長 的引擎，並推動巨大需求。 AI 目前還不完全清楚心臟地帶三州銀行破 產的原因。堪薩斯州銀行專員辦公室在一份 新聞稿中表示，銀行專員David Herndon）認 定心臟地帶三州銀行已資不抵債，並稱該銀 行因一起孤立事件而破產。「總體而言，堪 薩斯州銀行業沒有受到這一事件的影響，當 地銀行業仍然強勁，」新聞稿稱。 不過，雖然此次心臟地帶三州銀行的 規模較小，破產事件本身帶來的「轟動效應」 也無法與之前的幾家倒閉銀行相提並論，但 考慮到上周早些時候加利福尼亞銀行（Banc of California）才剛剛宣布和西太平洋合眾 銀行（PacWest Bancorp）合併相互「報團取 暖」，仍不免令人擔心美國銀行業的動盪「未 完待續」⋯⋯ 在3月和4月的銀行業動盪中，雖然西太 平洋合眾銀行得以避免倒閉，但其股價遭遇 重創，並且存款嚴重外流。 眾多美國銀行破產事件的背後，仍體現 出美國利率上升以及金融機構風險管理不善 下的災難性影響。在6月「鷹式停頓」後，美 聯儲上周重新恢復了加息，將聯邦基金利率 目標區間上調至了5.25%-5.50%，以抑制通 脹。美聯儲的最新數據顯示，截至7月26日 當周，其今年在矽谷銀行破產後迅速推出的 銀行定期融資計劃（BTFP）工具使用規模， 已從一周前的1029億美元進一步升至了1051 億美元，創下新高。 同時，美國銀行業存款近來也再度呈現 出外流趨勢。美聯儲公布的經季節調整的數 據顯示，截至7月22日當周，商業銀行存款 驟減787億美元，創下自矽谷銀行倒閉後的 一周以來的最高水準。 銀行業動盪或「未完待續」 黑石賣房轉投 數據中心
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