C7 10.19.2023 星期四 國際財經 10年期美債收益率創16年新高 物價繼續溫和上漲 經濟增速略顯疲軟 新浪財經報道，道指跌332.57 點 ， 跌 幅 為 0 . 9 8 % ， 報 33665.08點；納指跌219.44點， 跌幅為1.62%，報13314.30點； 標普五百指數跌58.60點，跌幅為 1.34%，報4314.60點。 1 8日衡量市場恐慌程度的 CBOE波動率指數（V I X）大漲 9.2%，升至19.52%。 財政部續發20年期國債 美國國債收益率繼續走高， 1 0年期國債收益率最高攀升至 4.928%，創2007年以來新高。美 國財政部18日續發130億美元20年 期國債，中標收益率報5.245%， 創紀錄最高水準。 美股財報密集出爐。迄今為 止，已有超過10%的標普五百指數 成份公司公布了財報，其中78%的 業績超出分析師預期。 加 拿 大 皇 家 銀 行 B r e w i n Dolphin的市場分析主管Janet Mui 說：「能否看到經濟軟著陸對判 斷市場未來走向很重要。數據有 些喜憂參半，因此我們將根據財 報季的線索，看看訂單方面的指 引。」 Ameriprise金融公司首席市場 策略師Anthony Saglimbene表示： 「由於之前公司給出的盈利門檻已 經很低，因此盈利超過分析師的 預期並不奇怪。但更重要的是關 於前景與盈利的指引，它們為股 市的中短期方向提供資訊。」 新屋開工率上升 18日經濟數據面，在多戶住 宅項目開工率回升的帶動下，9月 份美國新屋開工率有所上升。 美國商務部18日公布的數據 顯示，上月新屋開工年化月率為 7%，達到136萬套。多戶住宅在上 個月下滑之後又增長了17%以上。 建築申請量（代表未來建築數量） 降至147萬。單戶住宅的營建許可 有所上升，而多戶住宅的營建許 可則大幅下降。 18日美聯儲公布了經濟景氣 狀況褐皮書報告。報告稱，物價 繼續溫和上漲，大部分地區經濟 活動自9月以來沒有變化。美國經 濟短期前景被大致描述為增速穩 定或略顯疲軟。 就業市場緊俏程度繼續放 鬆。物價繼續溫和上升。消費者 開支喜憂參半，尤其是一般零售 商和汽車經銷商，因為價格差異 和產品報價差異的緣故。 旅遊活動繼續改善，但部分 地區報告稱，消費者出行略有放 緩，鮮有地區談及商務旅行回暖。 銀行業報告稱，貸款需求溫 和下滑。消費者信貸品質整體上 被描述為穩定或健康。違約率仍 然處於歷史低位，但略有抬頭。 房地產條件幾乎沒有變化，待售 住房庫存仍然偏低。 製造業活動喜憂參半，多個 區提到製造業前景改善。就即將 來臨的（感恩節+耶誕節）假日銷售 季而言，諸多企業對銷售的預期 好壞不一。 美聯儲理事沃勒18日表示， 美聯儲可以等待並收集更多數據 再決定是否需要進一步收緊貨幣 政策，這個表態暗示他傾向於在 兩周後的利率決議上按兵不動。 「我認為我們可以等待、觀察，根 據經濟表現再決定需要對利率路 徑採取何種具體行動，我會仔細 觀察數據表現，再確定經濟是否 真的開始降溫，名義價格有沒有 加快升高」。他補充說，「就目前 而言，下結論為時過早」。 ■美國國債收益率再攀升，投資者正評估最新公布的一系列企業財報及財測，美股主要指數收黑。 路透社 美國國債收益率繼續 走高，10 年期國債收益率 最高攀升至 4.928%，創 2007 年以來新高。 美股18日收跌，科技股領 跌。10年期美債收益率創16年 新高。市場密切關注地緣政治 風險與美股財報。美聯儲褐皮 書稱物價繼續溫和上漲、經濟 增速略顯疲軟。 ▍本報訊 ▍ 紐約黃金期貨價格18日升至一個多 月高點。中東衝突促使投資者湧向避險 金屬。新浪財經報道，紐約商品交易所 12月交割的黃金期貨價格收漲1.7%，收 於每盎司1968.30美元。Kitco Metals高級 分析師Jim Wyckoff表示：「中東緊張局 勢的升級，促進了對黃金和白銀的避險 需求，使二者的技術狀況也有所改善。 我認為金價將在短期內突破2000美元。」 他補充道：「如果中東局勢緩和，黃金 價格將回落，但現在市場預計緊張局勢 還會進一步升級。」 同一日，美國WTI原油期貨價格18 日收高約1.9%。美國上周原油庫存降幅 超預期以及伊朗呼籲對以色列實行石油 禁運等消息推動油價攀升。紐約商品交 易所11月交割的WTI原油期貨價格上漲 1.66美元，漲幅為1.9%，收於每桶88.32 美元。18日早間，WTI原油期貨價格一 度上漲超過3美元/桶。美國能源資訊署 18日報告稱，截止10月13日當周，美國 原油庫存減少450萬桶。而此前分析師平 均預計該數字將減少30萬桶。 據《抵押貸款新聞日報》的最新數 據，10月18日美國30年期固定利率按揭 貸款均值上升至8%，為2000年中期以來 首次，追隨美國國債收益率飆漲的趨勢。 就在兩年前，30年期固定利率房貸 的平均水準僅為3%。這意味著，如果 買家支付20%的首付款，購買價值40萬 美元的房屋，那麼當前的每月房貸支出 將比兩年前多出近1000美元。《抵押貸款 新聞日報》首席運營官Matthew Graham表 示：「這是又一個里程碑，而這在幾個月 前看來還很極端。事實上，許多借款人 的利率已經超過8%。由於借款人享有減 息計劃（buydown）或其他形式的折扣，他 們的利率才能在7開頭的水準。」 目前，房屋建築商們正在利用減 息計劃等方式，來幫助客戶更能負擔 得起購房。所謂減息計劃，是指在房 屋購買者的按揭貸款中，房地產開發 商、賣方或其他一方提供資金，以臨 時降低按揭貸款的利率。減息計劃的 目的是讓購房更加負擔得起，尤其是 在按揭貸款的最初幾年。 投資者避險金價收高 分析師看漲至2000元 按揭貸款利率突破8% 建商啟用減息計劃 鎧俠合併西部數據遇變數 SK海力士不支持 可能影響磋商 據《日經亞洲評論》報道，SK海 力士已擬定備案，找日本軟銀 集團合作，因應西部數據和鎧俠存 儲事業合併案未果的可能性。軟銀 目前並未參與合併談判。SK海力士 同意與否，是合併案推進的關鍵。 鎧俠和西部數據正設法最快本周向 金融機構爭取貸款，如果海力士拒 絕支持交易，可能影響兩家公司和 銀行的磋商。 西部數據17日收市下挫3.52% 至每股44.14美元，盤後續跌。根 據磋商內容，西部數據將分拆存儲 芯片事業，與鎧俠合組一家控股公 司，鎧俠將持有新公司以企業價值 計算的63%、西部數據持有37%， 經過資金調整後，最終西部數據股 東將持有50.1%股權，鎧俠股東則 持股 49.9%。 新公司將在美國註冊，總部則 設於日本，最終預定在美國納斯達 克和日本東京證交所上市。合資公 司總裁由鎧俠總裁出任，董事會過 半成員由鎧俠代表組成。海力士在 全球快閃存儲市場僅次於三星電 子，鎧俠和西部數據則各居第三和 第四，此交易將創造出可與三星匹 敵的新公司，並把海力士排名擠到 第三。 海力士也正尋求未來與鎧俠合 作的可能性，因此在鎧俠內部，也 有一股反對鎧俠與其他公司合併 的聲音。2022年，西部數據和鎧 俠合計控制了快閃存儲市場32%的 份額，僅落後於領先者三星電子的 34%。 英國調查公司Omdia介紹，如 果合併，在NAND型領域根據金 額的全球市場佔有率截至2023年3 月底為35.4%，超過韓國三星電子 （34.3%）位居世界第一。 ■日本鎧俠電子(左)和美商西部數據 (右) 的存儲芯片業務合併出現變數。 資料圖片 根據磋商內容，西部 數據將分拆存儲芯片事業， 與鎧俠合組一家控股公司。 間接持有日本鎧俠電子(Kioxia)股份的韓國SK海力士，據傳因 不願鎧俠與美商西部數據 (Western Digital) 的存儲芯片業務合併， 讓這樁併購案出現變數，消息導致西部數據股價17日下挫。 ▍本報訊 ▍ 荷蘭芯片設備巨頭ASML在17 日公布第三季度利潤同比增長，超 出分析師預期，但預計2024年營收 將持平。 該公司第三季度淨利潤同比增 長約11%，至18.9億歐元，高於分 析師平均預期的18億歐元；淨銷售 額同比增長15.5%，至57.8億歐元。 但與第二季度相比，第三季度的利 潤和營收均有所下降。ASML首席 執行官Peter Wennink在一份聲明中 表示：「半導體行業目前正在經歷 周期的底部，我們的客戶預計今年 年底將出現拐點。因此，我們預計 2024年將是過渡年。」 We nn i n k補充說，該公司對 2024年持更為「保守的看法」，預計 營收將與2023年相似。但他表示： 「我們也將2024年視作為2025年預 期的顯著增長做準備的重要一年。」 ASML重申了其2023年淨銷售額同 比增長30%的預期。 ASML表示，中長期而言，旨 在阻止中國獲得先進半導體技術的 美國出口新規將影響其對中國的銷 售。根據彭博社報道，美國政府一 些高級官員17日表示，美國將根據 新規定擴大製造設備的限制出口範 圍。ASML發布聲明回應指，新規 定可能會在中長期內對公司系統產 品銷售的區域劃分產生影響，但預 計不會對公司今年的財務前景，以 及2025年和2030年的長期展望產生 重大影響 。 聲明指出，就ASML目前業務 而言，受限制措施影響的生產先進 半導體的中國工廠數量有限。 ASML表示將仔細評估新限制 措施的潛在影響，並尋求美國政府 進一步澄清新法規的範圍。 ASML第三季度淨利潤超預期 特別觀察 華爾街對日圓的 走勢出現了巨大分 歧。高盛、瑞穗美 洲、摩根大通和美國 銀行認為，日圓將跌 至30多年來的最低水 平。其他人則認為， 美元兌日圓匯率到明 年一季度末將降至 140，到2024年底將 進一步降至130。事 實上，根據媒體對未 來6個月每個季度的 匯率預測比較的分 析，華爾街分析師們 現在的看法是自2016 年以來分歧最大的。 智通財經報道， 華爾街分析師們對日 圓前景分歧的核心， 其實是對美國經濟前 景及其對美元的影響 的分歧。美元是對 日圓交易量最大的貨 幣。那些認為美聯儲 將在更長一段時間內 維持高利率的分析師 認為，美元將走強， 而日圓將貶值。相比 之下，許多認為日圓將升值的 分析師認為，美國經濟衰退和 美元走軟是不可避免的。 考慮到日本央行何時收緊 其超寬鬆貨幣政策的不確定 性，以及日本當局干預匯市的 能力，這種分歧似乎具有諷刺 意味，因為真正重要的是美元 的走勢。盛寶銀行首席執行官 Johan Gade就表示：「更有可 能改變日圓走勢的是美國將發 生的事情，而不是日本央行將 採取的行動。」 Johan Gade表示：「你可 以看到，日本央行在去年美元 兌日圓匯率達到150附近的時 候進行了干預，但現在該匯率 又回到了這一水平。因此從長 期角度來看，這些干預措施的 壽命有限。」 日圓走向 華爾街分歧大
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