C13 02.22.2024 星期四 香港財經 恒生純利大漲58% 股價 9%創兩月高 東亞銀行（023）截至去年12 月底止年度，按年少賺5.5%，至 41.18億，主因對上一個財年出 售多項資產獲利，令基數較高所 致。期內每股盈利1.32元，按年 持平；派第二次中期息每股0.18 元，按年減5.8%。期內受美國加 息周期帶動，去年淨利息收入增 24.9%，至168.74億元。淨息差 按年擴大49個基點，至2.14%。 服務費及佣金收入淨額按年減少 4.1%，至26.4億元。內地業務轉 賺5600萬元。東亞雖宣布推新一 輪5億元股份回購計劃，但股價仍 逆市跌1.04%，收9.48元。東亞去 年已斥3.66億元回購逾3594萬股 股份。 內房貸款方面，東亞中國批 發銀行的非房產貸款佔整體的 78%，按年多5個百分點。聯席 行政總裁李民斌認為，內地減息 將利好樓市貸款，又相信內房壓 力不會再度升溫，並開始見底轉 好。風險總監陳淑佩指出，東亞 在內房撥備率達58%，佔整體撥 備約82%。而有關風險敞口已按 年下降6.3個百分點，至7.7%，目 標在未來一年內再降低一個百分 點。 去年香港住宅樓價下跌不 少，聯席行政總裁李民橋指，集 團有小部分問題貸款浮現，但相 信整體樓市資產質素仍然健康。 在通過一系列壓力測試後，即使 樓價再度受壓，該行仍有能力進 行風險緩衝。 李民橋預料聯儲局或在今年 下半年減息，相信減息步伐對其 淨息差影響溫和。即使美國在 2022年進入加息周期，李民橋指 其業務在去年下半年才受惠，因 此息口變化對業務影響未必在短 期內反映。同時，東亞已分散更 多業務到非內房貸款，特別是受 惠國策支持的新能源、醫藥、科 技等行業。李民斌則料未來一年 可維持2%的淨息差。 東亞賺41億降6% 推5億回購股價照跌 內地近年強調維持股市秩序， 上海及深圳證券交易所日前公布， 對量化私募基金「寧波靈均」限制 交易及啟動公開譴責程序，因為其 在1分鐘內拋售總值25.67億（人民 幣，下同）的股票，影響正常交易 秩序。 寧波靈均在龍年首個交易日的 1分鐘內，在深市及滬市分別以自 動生成交易指令，沽出總值13.72 億元及11.95億元股票，令兩地股 市急挫，影響正常交易秩序，故限 制該公司在20日至22日買賣股票， 並啟動公開譴責紀律處分的程序。 深交所提及，今年以來，寧波靈均 旗下的證券帳戶已多次因異常交易 行為，被其採取書面警示等監管措 施，但仍未改正。 寧波靈均同日發公告稱，公司 高度重視有關事宜，內部進行深刻 反省及檢討，而在龍年首個交易 日，公司旗下管理產品全日淨買入 1.87億元，但當日開盤1分鐘內買賣 交易量較大，對於造成負面影響致 歉。該公司稱，長期看好及堅持做 多中國股市，股票倉位堅持接近滿 倉狀態。 另外，內地提倡上市公司回購 股份，而最近高層都要買股支持股 價。中信股份（267）公布，截至今年 底止，控股股東中國中信集團、公 司及其部分附屬公司的董事及中高 級管理人員將以自有資金，合共不 低於1億港元，在二級市場買入公司 股份，另鼓勵集團其他員工購買公 司股份。 恒生執行董事兼行政總裁施穎茵 21日表示，去年盈利增長主要 受惠於淨利息收入增加，保險和投 資等財富管理業務多元化發展，中 港經濟消費復蘇拉動信用卡和零售 銀行業務，以及發展大灣區跨境理 財業務。 而在去年高息環境下，該行淨 利息收入按年增26%，為322.95億 元，淨利息收益率擴闊55個基點， 至2.3%。 扣除預期信貸損失變動、其他 信貸減值提撥前的營業收入淨額增 加19%，至408.22億元。期內總貸 款結餘按年減少7%，客戶存款減少 8%。 施穎茵展望今年稱，營運策略 不會改變，會繼續加強風險管理， 及在批發銀行業務上吸納新客，並 見到該業務客戶增勢，相信會拉動 生意。 該行執行董事兼財務總監蘇雪 冰補充說，中國經濟及消費復幫助 該行去年信用卡費用收入增加，預 計今年會持續。 蘇雪冰又預計美國下半年開始 減息，料香港同業拆息（Hibor)上半 年仍維持高企，下半年開始下調， 對淨息差造成影響，但可能會帶動 貸款需求增加，銀行業亦可能放緩 對定期存款的激烈競爭。 該行於期內在內地商業房地產 的風險承擔按年降33%，至350億 元，佔2023年底總貸款組合的4%。 其中有抵押部分從2022年的45%， 增至2023年的53%。 施穎茵表示，該行中國相關商 業房地產（CRE）預期信貸損失在 2022年已見頂，按年減少22%，預 計今年跌勢持續。 派息6.5元 增近六成 香港商業房地產貸款組合，她 稱未發現任何系統性風險，且貸款 組合的不良貸款比率輕微，對今年 維持審樂觀看法。 恒生銀行風險監控及合規總監 張家慧補充，大部分香港商業房地 產貸款都安全，且抵押品優質。 1分鐘內沽貨25億私募寧波靈均遭譴責 恒生銀行（011）去年純利按年大漲58%，至178.48億元，較預 期的172.2億元為佳；每股盈利按年增62%，至8.97元。該行派第 四次中期股息每股3.2元，去年派息合共6.5元，均按年增近六成。 業績報捷帶動恒生股價曾飆升9.35%，創2009年5月6日後最大日 內升幅；收市報89.3元，升9.1%，創近兩個月收市新高。 ▍本報訊 ▍ ■施穎茵(中)稱，恒生銀行營運策略 今年不會改變。 匯控（005）旗下業務覆蓋亞 太區的香港上海匯豐銀行去年稅 前利潤為161.67億美元，按年升 25.3%，續為集團帶來最多盈利貢 獻，其中香港區的稅前利潤便達 106.74億美元，大增79.6%。對 於「香港玩完論」，匯控行政總 裁祈耀年（Noel Quinn）表示， 「我不相信香港已經玩完」。 祈耀年堅信香港仍是世 上主要的國際金融中心，是 相當堅韌的市場，未來前景 光明。並說，匯控對香港市 場充滿信心，單看其香港業 務去年的利潤已超過100億美 元。在過去三年，匯控在港 的貿易業務中佔據了6.6%市 場份額，單是去年就在香港 競爭對手中搶了2.4%市場 份額。 去年第4季匯控香港 區的除稅前利潤24.21億美 元，按年升21.1%，季內整 體收入為48.57億美元，按 年升4.1%，其中淨利息收 入跌13.5%，至23.56億美 元。全年淨利息收入按年 升24.5%，整體收入升32.9%，撥 備減少9.3%。 就香港樓市風險的影響，祈 耀年指匯控香港業務強大且具 靭性，按揭貸款成數偏低，其按 揭貸款及商業物業貸款組合有大 量抵押，香港物業相關貸款沒重 大撥備。匯控財務總監艾橋智補 充，儘管香港樓市可能還有下行 風險，據該行預測，上半年或再 有5至6%跌幅，下半年將回穩， 對香港物業相關敞口大感放心。 祈又指利率下降有助改善香 港消費及商業信心，料香港貸款 需求有望於下半年回升，於2025 年及往後進一步上升，但上半年 貸款需求則難有明顯反彈。 去年貢獻匯控百億美元 祈耀年：不信「香港玩完」 匯控季績遜預期英股曾穿60元關 交行持股減值235億 累上季稅前少賺8成 匯控21日中午公布業績後，香港股 價即插水，一度跌4.15%，低見 60.05港元，收跌3.8%，報60.25港元； 倫敦股價跌幅更大，曾挫8.67%，跌穿 600便士，拆合港幣失守60元水平，低 見58.1港元，截至香港時間21日晚10時 許報591.8便士，跌8.08%。 富瑞形容匯控交出一份「亂七八 糟」的成績表，又指匯控沒有2024年的 清晰指引。大摩指匯控第4季核心表現 穩固，但香港淨息差回軟，第4次派息 低過預期。凱基亞洲投資策略部主管溫 傑認為，除業績和派息均遜預期外，更 重要原因是祈耀年前兩天曾暗示匯控去 年業績理想，給予市場錯誤訊息，市場 有憧憬，股價亦因此炒上，結果業績出 爐現偏差，導致股價急跌。 匯控第4季稅前利潤大減，主要由 於所持交行股份約19%的投資確認減值 準備30億美元，以及出售法國零售銀行 業務出現減值20億美元所致。季內淨利 息收入按年下跌7.8%至82.84億美元； 整體收入跌10.6%至130.21億美元；預 期信貸損失減27.9%至10.31億美元。 全年淨利息收入按年升17.8%；整體收 入升30.5%。被問及會否減持交行股份 時，祈耀年回應稱，有關對交行估值調 整而造成的30億美元減值準備只是技術 性會計處理，強調不會影響匯控派息或 回購能力，也不會對匯控產生任何重大 資本影響。集團對內地增長機會仍充 滿信心，並對與交行關係依然非常滿 意。匯控作為交行股東20年，這狀態 未有改變。 派息指引方面，財務總監艾橋智 （Georges Elhedery）重申，今年續以實 現約15%的有形股本回報率為目標及 派息比率為50%，沒有明年的派息 指引，但會致力確保往後的派 息比率合理。集團承諾料於 首季完成出售加拿大業務 後，於上半年派發特別 息每股21美仙。去年 內房撥備，第4季及全 年相關撥備分別達2億 美元及10億美元，按 年下降。艾橋智指已 為內房敞口作充分撥 備，相信內房市場已 轉角，但內房市場未 來幾季仍具挑戰。 匯控料今年銀 行業務淨利息收入 至少達410億美元。 未來利率向下或不 利其淨利息收入， 唯祈耀年指當利率 回落將可帶動非利 息收入增長，因息 落可刺激勵經濟活 動，客戶借貸需求 或會增加，而且有 利財富管理業務費 用收入增加。 匯豐控股（005）去年業績遜預期，受累所持交行（3328）股份大幅減 值30億美元（約235億港元），第4季除稅前利潤按年銳減80.6%，至9.77 億美元；全年稅前利潤則升77.9%，至303.48億美元（約2367億港元）， 第4次股息派31美仙，全年派息增91%至61美仙，同樣少過預期，即使 宣布今季再加碼回購20億美元股份，股價仍大幅插水，倫敦股價一度急 挫逾8%，為2020年4月1日以來最大日內跌幅，當日曾跌10.09%，折算 港元失守60元關。匯控行政總裁祈耀年強調，交行投資減值純屬技術性 會計處理，不會影響匯控派息和回購。 匯控2023年度業績 項目 億美元 按年變幅 （%） 凈利息收益 357.96 +17.84 費用收益淨額 118.45 +0.64 收入 660.58 +30.50 預期信貸損失及 其他信貸風險準備變動 (34.47) -3.82 營業支出總額 (320.70) -1.93 除稅前利潤 303.48 +77.91 普通股股東應佔利潤 224.32 +56.36 每股基本盈利 1.15美元 +59.72 第4次息每股 0.31美元 不適用 全年股息每股 0.61美元 +90.63 備註：上述業績數字均以列帳基準列示 匯控已為內房敞 口作充分撥備，相信 內房市場已轉角，但 內房市場未來幾季仍 具挑戰。 匯控財務總監艾橋智 ■匯控去年全年稅前利潤增近 78%，第4次股息則派31美仙。 匯控香港區2023年度業績 項目 億美元 按年 變幅（%） 凈利息收益 99.60 +24.50 費用收益淨額 28.93 -4.84 收入 199.47 +32.90 除稅前利潤 106.74 +79.58 備註 : 上述業績數字均以列帳基準列示 恒生銀行2023年業績 項目 表現 按年 變動 淨利息收入 322.95億元 +26% 淨利息收益率 2.3% +55基點 純利 178.48億元 +58% 股息 6.5元 +59% 新造保險年度 保費收入 56億元 +157%
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