C9 06.19.2024 星期三 香港財經 紫金發債配股共籌193億 股價曾挫近5%險守配售價 可換股債券方面，初始轉換價為 每股H股19.84元，較最新收市 價有溢價約23.3%，並可悉數轉換 為7.87億股，相當於擴大後H股股 數的約12.07%，以及擴大後總股數 的約2.9%，並擬用作離岸債務的再 融資。 配股方面，配售規模相當於經 擴大後H股股數的約4.21%，以及擴 大後總股數約0.95%，擬用於海外 市場的業務營運及發展，包括但不 限於併購、營運資金及一般企業用 途。 董事會於公告上指，發行債券 提供擴大及多元化該公司股東基礎 的潛在機會，同時改善流動資金狀 況，並降低融資成本及促進該公司 的整體發展。至於配售方面，將有 利公司利用資本市場的融資功能、 改善資本架構、實施策略儲備基 金，以及降低資產負債比率。 除 了 紫 金 ， 近 期 兗 礦 能 源 （1171）配售2.85億新H股，以及五 礦資源（1208）折讓約31%以「5供2」 供股，都是資源股大規模集資的先 例。 香港股票分析師協會副主席郭 思治表示，企業於公開市場集資增 加現金流來發展並非罕見，先前金 價上升亦帶動金礦股造好，相信此 決定亦受港股氣氛好轉影響，單純 就配股的決定不能斷定板塊見頂與 否。 另外，京基金融國際（1468）向 不少於6名承配人以每股0.25元配 售最多10億股，較收市價溢價約 29.5%，淨集資額約2.47億元。集資 額約22.6%用作償還負債、約20.2% 用作發展綠色資源投資業務，以及 約57.2%用作補充其營運資金。 香港投資管理有限公司繼上周 首次出手後，隨即再覓得戰略合作 夥伴，預告下周一與內地生命科學 人工智能（AI）大模型公司百圖生科 （BioMap）簽署戰略合作協議，有份 創立該公司的百度（9888）創辦人李 彥宏亦將出席。百圖生科同時是政 府引進辦簽約落戶香港的第二批重 點企業夥伴之一，早前計劃在香港 設立首個國際生物計算創新中心。 港投公司宣布，下周一將舉行 國際生物計算創新峰會，同場舉 行與百圖生科的簽署儀式，百圖 生科代表為李彥宏及首席執行官劉 維，財政司司長陳茂波亦現身支 持。港投公司上周才正式活躍起 來，頭炮與港產AI獨角獸思謀集團 （SmartMore）作戰略夥伴，距今不 足半個月。早前港投公司行政總裁 陳家齊已提及，團隊手上擁有細緻 資料庫及項目庫，很多項目可以「提 速、提量」。 港投公司於每個月都會舉行主 題活動，而今個月主題是人工智能 大型語言模式（AI LLM），早前預告 7月主題是生物科技，8月則是新能 源，預計屆時會有這兩大範疇的科 企與港投公司合作。 百圖生科是一間具生命科學AI 大模型公司，由李彥宏和劉維於 2020年創立，致力於結合前沿AI和 生物技術，構建以蛋白質語言為核 心的生命科學基礎大模型xTr imo 平台，該公司已跟跨國藥企賽諾菲 （Sanofi）達成價值10億美元的合作 協議，另外亦擁有超過10間商業合 作夥伴，以及超過200間學術機構用 戶。百圖生科屬第二批引進企業之 一，3月時劉維表示，會將香港作為 未來幾年發展的「橋頭堡」，公司已 開始在港租用辦公室，並承諾在未 來3年持續加大在港的投入，以及積 極推動其中美合作夥伴到港。 該公司指出，計劃在香港設 立全球首個生物計算創新中心 （InnoHub），培育助推本地科創團 隊、吸引全球科創團隊；同時其生 物計算創新加速計劃（BioX）將面向 面向醫藥健康、綠色科技、工業創 新、消費升級4大領域，從香港高等 學院和創業者之中進行選拔，提供 相關技術支持，並幫助其對接全球 生命科學、生物計算相關的企業和 投資者，降低創業門檻和商業化難 度，助生命科學行業科研機構和創 業者實現敏捷創業。 港投公司夥百圖生科戰略合作 紫金礦業（2899）大規模集資，一方面發行於2029年到期的20 億美元1厘有擔保可換股債券，發債集資淨額約19.79億美元；另一 方面以每股15.5元配售2.519億股新H股，較17日收市價折讓5%， 預期配股淨集資約38.71億元。紫金發債及配股淨集資一共約193 億元，股價18日曾跌近5%，低見15.56元，險守配售價，收市跌幅 收窄至1.4%，報16.08元。 匯豐控股（005）出售業務消息 傳不斷，據彭博引述消息人士報 道，匯控正考慮出售法國人壽保 險業務，有關交易涉及估值或超 過5億歐羅（約42億港元）。 匯控為精簡營運更聚焦亞洲 市場，近年先後出售多項業務， 包括今年初完成出售法國零售銀 行業務予美國私募基金Cerberus Capi tal Management旗下的My Money Group。 交易估值逾5億歐羅 報道指出，匯控現正考慮出 售法國壽險業務，並處於準備評 估潛在買家興趣的初步階段，而 法國本地保險公司及國際保險公 司或感興趣，是項交易估值可能 超過5億歐羅。 目前匯控仍在考慮中，未確 定能否成事。匯控對上述消息拒 絕置評。 另外彭博報道，瑞士金融市 場監管局（FINMA）指出，匯控旗 下的瑞士私人銀行違反防洗錢規 定，未有為兩名政治公眾人物客 戶的高風險帳戶進行足夠審查， 兩戶口有關的可疑交易發生於 2002年至2015年，涉及逾3億美元 資金，在黎巴嫩與瑞士之間進行 轉帳。FINMA已下令該行審視與 現有政治公眾人物客戶的所有業 務關係，並暫時禁止與這些客戶 有新的業務關係。 匯控表示知悉事件，但屬歷 史事件，並指非常重視防洗錢責 任，該行計劃就監管當局的決定 作出上訴。 匯控擬售 法人壽保險業務 企業於公開市場集資增 加現金流來發展並非罕見。 香港股票分析師協會副主席 郭思治 ■據報匯控考慮出售法國人壽保 險業務，交易估值超過5億歐羅。 ■礦產股集 資潮持續， 紫金發債及 配股淨集資 一共約1 9 3 億元。 今年香港大型新股欠奉，會計師 行畢馬威大幅下調全年香港新股集 資額，最新預測在樂觀情況下為600 億元，較年初預測的1000億元削減 40%，全年新股宗數由原來的90隻， 降至70隻至80隻。畢馬威中國資本市 場合夥人劉大昌表示，美國減息次數 預期減少，而且上半年香港只集資逾 100億元，因此全年集資1000億元並 不太可行，但相信下半年新股市場 表現將超越上半年，並仍有機會 打入全球集資首5位。 劉大昌指，去年底進行 預測時，原預期美國聯儲局 減息數次，以及有大型科 企分拆上市，唯現時美國 推遲減息，影響一級及 二級市場表現。但他 預期，內地推動龍頭 企業到港上市，月 度活躍上市申請由去年底約60宗，上 升至6月的105宗，將帶動新股市場 回暖；加上首隻特專科技（上市規則 18C）新股已掛牌，他預計今年有3隻 18C新股上市，冀新上市渠道可以吸 引更多相關企業到港掛牌。 畢馬威中國新經濟市場及生命科 學行業香港主管合夥人朱雅儀表示， 新股估值低迷非香港獨有，而是全球 趨勢，上半年全球集資排名首10位的 新股，平均集資額亦不太高，而巨無 霸新股受外圍環境影響，故香港何時 有大型新股登場，要觀望外圍情況。 畢馬威預計，香港上半年有27隻 新股上市，共集資116億元，分別按 年減少35%及15%，排全球集資額第 10名。紐交所、納交所及印度國家證 券交易所依次排名全球新股首3位， 集資額分別為108億美元、68億美元 及39億美元。 據《The Information》報道，滴滴 副總裁兼資本市場主管David Xu與公司管理層，在過去數月與美 國投資者持續會面，包括參與由摩 根士丹利、摩通及高盛等投行主辦 的投資者活動及電話會議，主要向 投資者傳遞滴滴已重獲內地當局信 任，業務亦正在不斷改善。 市值較高位縮水7成 不過滴滴否認該報道，指公司 一直與投資人保持常態化溝通，同 步公司業務進展。此外公司當下聚 焦於深耕主營業務，更好服務乘 客、司機和合作夥伴，不斷提升產 品服務和創新能力，為行業和社會 創造長期價值。 滴滴2021年於紐交所上市，翌 年股份除牌，並提出擬在香港重新 上市。彭博去年報道，滴滴計劃今 年在香港上市，但至今只聞樓梯 響。若最新消息屬實，意味公司延 遲其上市計劃。滴滴股份如今僅可 在場外交易，最近交易價格為每股 4.42美元，市值約216億美元，較高 峰800億美元縮水約73%。 事實上，針對滴滴的監管及整 改已完成，公司業務亦正在復蘇。 滴滴去年首次實現年度淨利潤，而 主導參與公司一系列關鍵併購及融 資的柳青，上月卸任公司董事和總 裁職位，只成為公司永久合夥人。 凱基亞洲研究部分析員龔俊樺 認為，香港主要科網股估值仍未回 復，相信滴滴會待相關情況有改善 後再研究到港上市。他指，當局對 滴滴監管行動已結束，而該公司基 本面不差，商業模型成熟，不排除 其業務擴至香港時，或藉勢遞表招 股。 中贛通信通過聆訊 另一邊廂，超購336倍的武 漢有機（2881）18日首日掛牌報 捷，一開市就升近80%，之後 曾高見10.3元，較上市價5.5 元高8 7%，但尾市升幅大 為收窄，股價由高位回落 逾3成，收報7.02元，升 27.6%，每手帳面賺760 元。 此外，內地綜合 服務提供商及軟件 開發商中贛通信已 通過聯交所上市 聆訊，中泰國際 為其獨家保薦 人。 香港主要科 網股估值仍未回 復，相信滴滴會 待相關情況有改 善後再研究到港 上市。 凱基亞洲研究部分析員 龔俊樺 傳明年到港上市滴滴：無時間表 內地網約車平台滴滴出行從美國退市已經兩年，但在香港重新 上市的計劃仍未有進展。有媒體引述報道指，滴滴管理層近月與美 國投資者持續會面，正為明年到港上市做準備，但滴滴澄清目前沒 有上市時間表，公司一直與投資者保持常態化溝通。分析指，現時 港股上市企業估值仍偏低，相關情況改善後相信滴滴到港上市動力 或會增強。另外，武漢有機（2881）於18日首掛，股價一度較招股價 高87%。 武漢有機首掛曾飆87% ■據報滴滴為明年到港 上市做準備，但公司澄 清目前沒有上市時間表。 畢馬威削港新股預測 滴滴上市之路 命途多舛 2021年6月30日 於紐交所低調上市 2021年7月2日 遭國家網信辦調查，期 間App遭下架 2021年12月3日 宣布啟動在紐交所退市工 作，並啟動到港上市準備工作 2022年6月 正式從紐交所退市 2022年7月21日 遭中國監管當局處罰80億元人民幣 2023年1月16日 恢復新用戶註冊及App重新上架 2024年5月20日 柳青卸任總裁，公司不再設總裁職位
RkJQdWJsaXNoZXIy ODc1MTYz