香港財經2022年9月8日 星期四 廣告。爆料。查詢 212-699-3800 B9 ■SHOPLINE香港區副總經理趙 公亮表示，其商戶採用O2O比例 由年初約20%增至目前逾26%。 德勤預期，今年全年將有約70隻新股在香港上 市，總融資額不少於1100億元，並有望取得 全球新股集資第三位。不過在今年第二季時，德勤 已將對香港今年新股集資額預測，由年初時的3300 億元，削減約45%到1600至1800億元，7日則再縮 減約4成至不少於1100億元。 預測較年初削67% 德勤中國華南區主管合夥人歐振興解釋，削減 預測主要由於目前港股整體市盈率受壓，並預料短 時間難以大幅反彈；美國的通脹仍處於高位，美聯 儲加息幅度超預期，以及大型IPO集資額在目前市 況下有所調整所致。不過他稱，對香港全年集資額 仍審慎樂觀，不排除超過1100億元。 今年首三季香港新股融資額及公司數量雙雙大 跌，歐振興表示，受俄烏衝突、美聯儲加息及縮 表，以及整體新股市場放緩和新經濟行業估值下降 的影響，令香港融資總額顯著滑落。不過他強調， 不止香港新股市場融資金額減少，料歐美交易所同 樣受影響。歐振興又指，隨著即將推出IPO結算程 序FINI降低市場風險、中概股繼續回流，以人民幣 計價的「南向通」改善措施，以及約3至4隻潛在的大 型新股即將上市，今年第四季香港新股市場將加快 回暖，並預測第四季的融資金額，可接近今年首9 個月總和。 SPAC反應尚算正面 另一方面，特殊目的收購公司（SPAC）制度今 年實行以來，目前僅3家SPAC掛牌。歐振興則表 示，SPAC公司需考慮資金流動性、併購機會、發 起人等要求，認為目前上市數目尚算正面。他相信 SPAC上市制度，可配合香港整體政策安排，能夠 吸引投資者注意，有助香港金融市場未來發展。 騰訊（700）增持法國遊戲開發 商Ubisoft股權至逾11%。據外電報 道，騰訊通過與Ubisoft創始人家族 的交易，以代價3億歐羅（23.3億港 元），增持Ubisoft股份至超過11%。 是次交易對Ubisoft的總估值超過100 億歐羅（776億港元）。 購創辦人家族49.9%股權 Ub i s o f t公布，騰訊將收購其 行政總裁兼共同創辦人家族公司 Guillemot Brothers Limited的49.9% 股份，擁有5%的投票權。Guillemot 為Ubisoft最大股東，騰訊還有權將 其在Ubisoft的直接持股比例從目前 的4.5%提高到9.99%。不過，騰訊 在5年內將不能出售其持股，5年後 Guillemot家族將有優先購買這些股 份的權利。騰訊還承諾8年內，在 Ubisoft的直接持股不會超過股本的 9.99%。 騰訊在2018年收購Ubisoft的5% 股份，當時雙方達成戰略合作協 議，容許騰訊在中國市場營運、發 行與推廣Ubisoft旗下幾款最火熱的 電腦遊戲與手遊。騰訊7日收市跌 0.8%，報311.6元。 SHOPLINE助商戶設門市 整合服務需求大增 電商生態急變，融合網購及門 店銷售的模式已由O2O（線上線下銷 售）轉移至OMO（線上線下整合）， 亞洲最大網絡開店平台SHOPLINE 香港區副總經理趙公亮表示，香港 租金回落，其網店商戶乘勢增設門 店，採用O2O模式的比例由年初約 20%增至目前逾26%，對OMO服務 需求大增。 趙公亮稱，即使現時網購成 風，但香港線下零售額仍佔整體約 90%，故當網店商戶發展成熟後， 便會開始思考開設門店。他指出， 據其平台統計，轉型成O2O模式 後，商戶每月平均成交金額（GMV） 最多按年增長達8倍，每月平均定單 量亦最多上升15倍，而其平台的採 用O2O模式的商戶，亦由年初約五 分一，增至近期26.3%。 對於電子消費券，他稱其平台 O2O商戶亦可受惠，4月一輪派發的 定單量按年增長1倍，而上月的消費 券成交亦顯著，在去年8月亦有消費 券的高基數下，今年的GMV及定單 量仍增長80%。 趙公亮形容，目前已出現「零售 大遷徙」局面，市民消費會尋求線上 與線下整合，商戶在疫情下仍傾向 保持經營彈性，「唔會完全放棄線 下，都唔會依賴線上」，但很多時單 純採用O2O模式未必配合到其運作。 他指出，SHOPLINE藉此為其 較高級的「全方位新零售」方案，在 原有功能上加入OMO升級，令商戶 可在線上線下的庫存及會員制資料 等互通、提供一站式收款管理、為 跨社交平台電商作出支援等。他舉 例指，可以在門店線上落單，節省 排隊時間，用以配合有關模式的需 求漸漸增加。 傳李澤楷旗下保險公司富衛集 團（FWD）再次傳出推遲香港上市時 間表。最新爭取2023年1月才正式公 開招股。 彭博引述消息報道，因應市場 持續疲弱，富衛現考慮將上市計劃 延至2023年，努力爭取最早在明年 第一季度招股，維持尋求集資規模 約10億美元（約78億港元），但最終 的金額尚未正式確定。富衛早於今 年5月已通過聯交所上市聆訊，當時 曾有市場消息指，由於市況決定推 遲在香港的上市的計劃。 市場消息稱，已在美國和香港 上市的數據中心運營商和服務商萬 國數據（9698）正考慮在新加坡進行 第二上市。外電引述消息人士稱， 萬國數據已與潛在顧問就在新加 坡交易所上市的計劃進行了初步探 討，但公司尚未決定是否通過此次 上市籌集任何資金，且上市計劃還 處於商討階段，未知是否還出現變 化。 會計師事務所德勤公布今年首三 季新股市場回顧及展望，截至今年9月 底止首三季，上海交易所、深圳交易 所及韓國交易所位列全球新股融資前 三甲，融資額分別為3551億元、1938 億元及958億元。香港則以47隻新股總 融資金額約547億元，位居全球新股融 資額排行榜第四，新股數量按年減少 36%，融資金額更按年大減81%。 ■德勤公布香港今年首三季47隻新股總融資金 額約547億元，位居全球排行榜第四。 日前中美雙方已就中概股的審計問題達成 合作協議，但審計問題似乎再現風波。尚乘數 科（AMTD Digital）因美國未能對其帳目進行審 計，被列入可能除牌名單。美國證券交易委員會 （SEC）7日亦稱，中概股公司為避免除牌更換審計 公司，並不能充分解決根本問題。會計師事務所 德勤表示，中美審計的後續發展，主要是要觀察 中概股的披露的底稿資料，是否符合美方審計要 求。 SEC︰中概股換核數師非治本 SEC近期發現，有一些中概股公司由於擔心 中美審計風波，或會導致被逼在美國退市，因此 索性更換核數師，由中國會計師改為由美國會計 師行。不過SEC代理總會計師Paul Munter則指 出，更換核數師並不能解決根本問題，呼籲中概 股不用這樣做。 德勤中國資本市場服務部全國主管合夥人劉 啟鴻表示，最新針對在中國和香港審計事務所的 檢查與調查協議，將有助刺激更多中資企業，重 新考慮美國為上市目的地。 德勤中國華南區主管合夥人歐振興則認為， 中美審計問題短期內可能難以解決，但目前中美 雙方達成初步協議，暫時紓緩中概股退市壓力。 至於後續發展，仍要觀察底稿資料是否符合美方 審計要求。歐振興又指，即使中美已達成審計底 稿協議，但仍有不少中概股照樣做好退市安排， 並計劃回流香港掛牌。 德勤：港首三季IPO全球第四 下調全年集資額預測至1100億 排名 交易所 新股數量 融資額（港元） 1 上海證券交易所 114 3551 億 2 深圳證券交易所 140 1938 億 3 韓國交易所 44 958 億 4 香港交易所 47 547 億 5 杜拜金融交易所 2 512 億 今年首三季全球IPO融資額排名 尚乘數科遭美列可能除牌名單 騰訊斥23億 增持Ubisoft 傳富衛明年 推遲香港上市 ■美證交指，尚乘數科因美國未能對其帳目進 行審計，被列入可能除牌名單。 繼中國恒大（3333）後，再有房企 遭遇清盤呈請，據彭博報道，融創 中國（1918）在香港收到清盤呈請，將 於11月16日舉行聆訊，訴訟方包括 Chen Huaijun（陳淮軍）及融創中國內 地官方接管人等。融創中國對此回應 稱，截至目前為止尚未收到有關清盤 呈請，本次清盤行為是單個債權人的 激進行為，該債權人持有金額佔比極 小。 融創中國續指，針對上述債權人 未通過信託行而直接發起清盤呈請的 法律有效性，有待論證和法院聆訊， 該公司將採取一切措施抗辯，強調此 清盤呈請不會對公司的生產營運和推 進債務重組工作造成實質影響。 融創中國自今年4月1日起因未能 發布2021年財報停牌至今，其前任核 數師羅兵咸永道於7月初，因未能取 得業績審核的關鍵資料而辭任。報道 指，該房企現階段已開始與債權人小 組顧問積極溝通初步重組方案，目前 很大部分債權人對該公司通過債務重 組表示支持，該公司計劃於今年內對 外公布重組方案。公司將繼續努力維 持經營穩定，以實現債權人盡快以最 大幅度回收債權。 潘石屹張欣夫婦辭任前，曾於2014至2017 年間多次出售公司旗下資產套現，涉資 至少417億元，2019年10月更傳出，計劃出售 公司位於北京的8大核心資產項目，成交價或 高達80億美元（約628億港元），即是後續被終 止的黑石私有化計劃。 市場人士對本報表示，黑石早年間對收 購中國寫字樓十分感興趣，亦多次提出收購 SOHO中國寫字樓。他指，SOHO中國旗下 多個寫字樓以境外載體持有，若黑石真心購 買，只需要和境外載體交易即可，並不需要 買下整家公司；同時該開發商的核心資產位 於北京敏感位置，因此交易失敗或是因當局 否決，「成件事很妖」，到底交易前後具體發 生甚麼亦無人知道。 公開數據顯示，SOHO中國股價在2021 年5月中至同年9月底間曾出現異常波動，最 高漲幅一度超過50%。該股於去年6月15日突 然宣布短暫停牌，市場出現私有化傳聞，6月 16日收市後便宣布獲黑石收購其全部已發行 股份，收購價每股5元，較該股停牌前每股3.8 元，溢價31.6%，最高付出金額236.58億元， 正式宣布私有化的第2日，該股勁飆至4.6元， 較5月13日的低位2.27元，飆升超過1倍。 有業內人士向本報透露，私募股權基金 私有化中國房企「並不常見」，預料「走資傳 聞」或是背後推動交易的因素之一，若有其 他收購方願意出資，相信潘石屹亦會同意拋 售，而潘石屹夫婦最終無法出售公司，或是 因為當局介入。 而在該項交易中，黑石出的價錢較 SOHO中國的股價為高，投資者未必會蝕底。 ■據彭博報道，融創中國在香港收到 清盤呈請，將於11月16日舉行聆訊。 SOHO中國（410）公布，其創始人潘石屹張欣夫婦分別辭去董事 會主席及行政總裁職務，但2人仍為公司董事會成員。該房企去年兩度 「賣身」私募股權基金黑石，但均以失敗告終，隨後股價便走下坡路屢 創新低，唯受上述消息刺激，SOHO中國一度飆升近17%，收市仍漲 11.03%，報1.51元。潘石屹夫婦擬賣盤予黑石，曾被市場解讀為想「捲 款走佬」，但由於公司旗下8大核心項目位於北京中心地帶，交易失敗亦 被看作是因當局介入，此次辭任分析指或與當局「傾掂數」。 ■SOHO中國7日公布，其創始人潘石屹張欣夫婦分別辭 去董事會主席及行政總裁職務。 在SOHO中國創始人潘石屹 張欣夫婦辭任前，公司首席財務 官倪葵陽曾因涉嫌內幕交易而接 受調查，截至目前暫未有調查結 果，所謂「內幕交易」即指倪葵陽 於黑石收購SOHO中國案中，利 用內幕消息沽出大筆股票套現。 7月初曾有內地傳媒報道， 「SOHO（中國）首席財務官倪葵 陽因涉嫌內幕交易被警方帶走調 查，公司多名高管亦被調查」，事 件發酵將近一天後，SOHO中國 才澄清，僅倪葵陽一人因內幕交 易被停職調查，公司董事及其他 高管均不知悉內幕交易情況，亦 沒有被調查。該公司董事會指， 有關調查對集團業務運作並無重 大不利影響。 在事件發酵期間，網上流 傳的SOHO員工內部群組截圖顯 示，該次內幕交易源於「某石」， 或暗示為美國私募基金黑石。早 在2020年3月，SOHO中國頻頻接 觸海外金融投資者，股價亦因此 大幅異動，雖然其公告中並未透 露該海外金融投資者名字，但有 市場傳聞，雙方在此時已開展私 有化談判，隨後一年內黑石多次 試圖私有化均未成功，該計劃於 2021年9月終止。 首席財務官被查 疑涉內幕交易 融創中國遭入稟申請清盤 潘石屹夫婦辭職 SOHO曾 17% 兩度擬賣盤予黑石均告吹 時間 事件 2022.9.7 潘石屹張欣夫婦分別辭去董事會主席及行政總裁職 務，但仍是公司董事會成員 2021.9.10 黑石決定不就收購SOHO中國股權，稱雙方無法滿 足先決條件 2021.8.3 中國國家市場監管總局根據《中國反壟斷法》，正 式申報對黑石收購SOHO中國立案審查 2021.6.16 SOHO中國宣布，黑石擬以每股5元對其進行私有化 SOHO 中國事件簿
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